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GIS para el Sector Financiero

14 de Diciembre, 2018

Desde 2011, alrededor de 1.200 millones de personas han abierto una cuenta bancaria en el mundo (Según informe del Banco Mundial), aumentando así la cantidad de clientes desde 62% a 69% entre 2014 y 2017. (BBC. (2018). ¿En dónde predominan las cuentas bancarias de las mujeres?. 04/12/2018, de El Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/mundo/predominan-cuentas-bancarias-mujeres-noticia-528341). Sólo en el mes de Octubre, los créditos totales otorgados por bancos privados registraron un saldo de S/ 264,933 millones, un aumento de 9.01% en relación al mismo mes en 2017 (Fuente: SBS).
A pesar de la coyuntura actual que atraviesa nuestro país, el Sistema Financiero es uno de los sectores más maduros y consolidados en el mercado, apoyando así al crecimiento de empresas y hogares a través de créditos (financiamiento) y ahorro.

Ante este escenario positivo ¿los bancos están eficientemente preparados para soportar la necesidad de esta creciente demanda de clientes? ¿Qué tan importante es el poder de la geolocalización para una toma de decisión asertiva y para mejorar los flujos de trabajo en una empresa?

En el presente artículo te comentaremos algunas soluciones que ofrece Esri como ayuda para mejorar y optimizar recursos que permitan cubrir las principales exigencias de los clientes y de la empresa.

El concepto de Sistemas de Información Geográfica (GIS) no es reciente. En la actualidad el uso de los mapas ha venido aumentando y tomando mayor valor a medida que vemos en la geolocalización un medio para dar respuesta a nuestros problemas más complejos. Toda información que pueda tener su empresa y que esté asociado a una ubicación geoespacial convierte su mapa en algo más, mucho más…

La aplicación más común de los GIS es la geolocalización o georeferenciación. Es decir, utilizando una base de datos de clientes o empresas, que contenga información de dirección, estos datos podrán ser ubicados en un mapa.

Esto te dirá dónde se encuentran tus clientes actualmente, determinar las zonas de mayor concentración, proponer rutas óptimas de cobro, etc. La tecnología de Esri puede georreferenciar sus clientes o empresas no sólo en tu ambiente de trabajo (ArcGIS Desktop) sino también en la nube (ArcGIS Online). Este último te permite acceder a datos desde cualquier dispositivo, y compartir tus resultados con el resto de la organización.


Imagen 1: Mapa de concentración de clientes en ArcGIS Online.

Ahora, imagina que tu entidad bancaria necesita expandir nuevas oficinas (agencias) para cubrir la creciente demanda de clientes o cerrar algunas de ellas que no son “rentables” para tu organización. Tú con los GIS puedes adaptar tu red de cobertura actual a la realidad creciente o escasez de demanda que se presente en un determinado periodo.

Las decisiones delicadas necesitan sostenerse en análisis (geomarketing) y tecnologías afines. Esta visión geoespacial te permitirá conocer qué clientes están cubiertos por tus sedes actuales (generadas a partir de isócronas a pie, drivetime, polígonos Theissen o distancias específicas), cuáles son las áreas de  influencia de tus competidores, áreas canibalizadas (áreas de influencia traslapadas entre tu sede y la del competidor), visualizar áreas no exploradas (potenciales), reasignación de clientes a una nueva oficina (evaluado a través del modelo de Huff), etc.

Con todo ello se podrá elegir el lugar óptimo para la apertura de una nueva agencia. ¿Quieres aperturar nuevas agencias, cajeros, agentes u otro producto bancario? Las aplicaciones de ArcGIS permiten realizar este análisis del entorno, permitiendo incrementar el éxito y rentabilidad de tu nueva sede (Site Selection), garantizando el volumen de mercado mínimo y el número máximo de establecimientos.

Imagen 2: Ejemplo de Áreas de Influencia (isócronas) y áreas canibalizadas entre sedes  (Web App Análisis Espacial – Apertura y Cierre de oficinas)

Por otro lado, este sector de crecimiento sólido también demanda la fidelización de clientes basado en un mejor conocimiento y segmentación de esos clientes, innovación en productos y servicios, mejora de los canales de comunicación, etc. ¿Qué pasaría si, para segmentar a mis clientes, utilizo información sociodemográfica de la zona en la que se encuentran localizados?

Esto me permitiría seleccionar variables más adecuadas para una segmentación discriminante. ArcGIS cuenta con información socioeconómica a través de su servicio Esri Demographics (disponible en ArcGIS Online o Business Analyst), que proporciona datos relacionados con gasto, estilo de vida, población. Este servicio cuenta con 38 variables para Perú (puede obtener más información desde el siguiente enlace clic aquí).

Ahora, si cuentas con información propia o adquiriste datos con organizaciones como el INEI, Esri, a través de sus aplicaciones Desktop (ArcGIS Pro o ArcMap), te permite realizar los mismos análisis utilizando herramientas de geoprocesamiento, de manera local. Con el resultado que obtengas conocerás mejor el estilo de vida de tus clientes, gastos, ingresos promedio por manzana, y con ello podrás plantear mejores productos y servicios dirigidos a cada segmento.

Incluso una vez que tengas definidas las variables del perfil de cliente utilizada para cada segmento, podrás realizar una geoprospección, la cual consiste en la búsqueda de zonas con las mismas características que poseen tus clientes actuales, a fin de encontrar clientes potenciales a los que tu equipo de marketing pueda captar, ofreciendo productos dirigidos con el mínimo esfuerzo y mayores probabilidades de éxito.

Imagen 3: Variables sociodemográficas a partir de la ubicación del cliente. Datos demostrativos.

Por último, ¿No te ha pasado que has recibido quejas de tus clientes porque no ha llegado su estado de cuenta u otro producto bancario? Pues con ArcGIS puedes mejorar el flujo de trabajo para monitorear que tus proveedores realmente hagan la entrega del producto en el lugar que corresponde.

Por ejemplo, podrás generar fichas digitales (Survey123) que deberá ser llenada por el proveedor en cada entrega, incluyendo las coordenadas del lugar en dónde se realiza el registro, y adjuntar, de ser posible, una fotografía del establecimiento o domicilio.

Desde tus instalaciones podrás visualizar, en cualquier momento, el avance en tiempo real de tus entregas a través de un tablero de control (Operations Dashboard). Si deseas optimizar aún más este flujo, tienes la posibilidad de asignar a tu personal en campo la carga de trabajo desde el lugar dónde te encuentres.

Con Workforce for ArcGIS monitorea la carga de trabajo de tus trabajadores y asígnales a tiempo real alguna nueva actividad que tú como líder de grupo creas necesario.

Imagen 4: Tablero de control, en tiempo real, de productos entregados.

Como ves, ArcGIS es una plataforma completa diseñada para cubrir muchas de las necesidades de tu sector. Lo mencionado son algunos ejemplos de usos que puedes hacer con los productos de Esri, y cómo ellos te ayudan a afrontar y dar solución a los principales desafíos que presenta tu organización. Aún quedan más problemas que resolver ¿cuáles son los tuyos?

Para saber más acerca de lo que la plataforma ArcGIS puede hacer por el Sector Financiero, contáctanos.

Ana Simabuco Meza

GIS Solutions Engineer

TELEMATICA S.A.